株式会社保険ＰＬＵＳ

 

 

ＦＤ方針に基づく取組成果を計測できるＫＰＩ

 

○当社が掲げた「お客さま本位の業務運営方針」の定着度を客観的に評価する指標として以下の項目を定めます。

 

方針１「お客様の安心と満足」を活動の原点におき「お客様第一」の業務運営を行います

☆新モデル手続き率、２８日前早期更改、上記項目のチャネル平均以上の継続維持を目標とする。

【※参考】２０２５年3月末現在実績
【新モデル（PCナビゲーションシステム）手続き】
目標値→９８％　（2024年度実績　９７．３％）
(2025年上期実績　８３．７％)
【満期日7日前証券作成率】　　　　目標値→９６％　（2024年度実績　９４．８％）
(2025年上期実績　９３．２％)

☆自動車保険事故受付・対応実績チャネル平均以上を目標とする。

【自動車　事故受付窓口割合】　　　目標値→９３％　（2024年度実績　９０％）
(2025年上期実績　１００％)

 

 

方針２　手数料の明確化を実施、わかりやすく説明しご理解頂くよう努めます。
☆特定保険契約に関して適合性確認シートの１００％作成を目標とする。
（2024年度実績　１００％）
（2025年度上半期実績　１００％）

☆変額保険の継続教育を全従業員１００％受講を目標とする。
（2024年度実績　１００％）
（2025年度上半期実績　１００％）

 

 

方針３　お客様の視点に立った保険募集を行います。

☆高齢者のお客様への対応ルールの徹底。
→従業員全員がルールに沿った対応の実施を目標とする。対応履歴入力の必須。
（2024年度実績　１００％）
（2025年度上半期　１００％）

☆比較推奨販売適正募集に関して
→従業員全員がルールに沿った対応の実施を目標とする。対応履歴入力の必須。
（2024年度実績　１００％未達）

 

方針４　従業員に対して適切な動機付けの枠組み等の実施

☆トータルプランナー資格取得→目標　追加３名取得　（2024年度末現在　在籍3名）

☆継続的なコンプライアンス研修実施→目標　年間１２回実施
（2024年度実施回数　年間８回）
（2025年度上半期実績　６回）

２．検証について
・上記項目の実績については定期的に実状を確認の上、社内打ち合わせや保険会社担当を交えるなどして、実績検討管理を実施する。

・実績数字や、チャネル平均については損保ジャパン社システム内数値を参考としている。